美国万通投资银行控股集团

万通与众不同的价值：

为企业在确保原有股东控股权益的前提之下争取最大的市场价值
掌控企业有关上市和融资的全局，参与从头到尾的工作,一步到位方案
指导企业做好一切上市前工作上和心理上的准备
为企业上市后的发展铺平道路
在美国主板AMEX/NYSE/NASDAQ上市100%成功, 有可控制性, 确定性
万通提供资本私募(PIPE)和全部服务，上市不成功不收费，确保企业零风险上市
提供上市后服务，为上市企业带来长期的无形效益和资金通道

中国公司的上市融资方案：

由于中国法律的限制，境内企业只能通过反向并购的形式上市
公募3000-10000万美元
最后上市到美国主板AMEX/NYSE/NASDAQ
确保100％无债务，无隐患的壳公司上市
建立全球化名牌, 打开国际渠道, 全球化
我们提供过桥贷款私募过桥资金200万,支付所有上市费用，上市后贷款转成上市公司股票，无需还款

基于以上基本原则，万通公司制定了中国公司上市融资方案：

1. 准备和签署上市协议：

中国公司董事长邀请万通团队尽职调查。
中国公司提供真实材料，配合万通团队的分析和研究，起草上市委托协议。
双方研究协议条款细节，确定可反向并购资产和上市公司股票各方比例，签署零风险美国主板上市协议。

2. 操作第一阶段：

万通指定Rotenberg & Co, LLP 来整理中国公司最近三年的账目，以尽快开始审计。
万通派其专业从事计划书撰写的作者到中国公司现场来提取计划书素材，商业计划书将展现中国公司面貌，充分展现中国公司的历史和实事求是的未来三年的发展。
万通与各种投资公司谈判，为中国公司寻找最适合的承销商。
美国律师和中国律师开始为中国公司进行重组，以符合中国和美国的相关法律。

3. 操作第二阶段：

BDO Seidman, LLP 审计公司开始审计。在审计的过程中，由Rotenberg & Co, LLP来跟BDO Seidman 全力配合，目的是以最快的速度完成审计。
中外律师完成中国公司的重组工作。
完成计划书的撰写。
签署投资银行。

4. 投资银行开始工作及安排路演。
5. 当融资到位的同时，美国律师完成所有上市的法律文件。
6. 公共投资者关系公司CCG Elite 开始工作。
7. 中国公司正式挂牌交易，股票开始流通。

完成整个过程所需的时间将根据中国公司的账目情况和与万通团队的配合情况而变化。我们预期的时间在4 个月内完成融资，在7 个月内完成上市（具体时间参见“上市基本步骤”表格）

中国公司的壳公司

经由万通成立的“空白支票”公众壳公司，这是专为万通的客户成功完成反向并购上市而特别成立的：

“空白支票”公众壳公司获得美国证券交易委员会（SEC）的批准，因此可随时查询该壳的情况
“空白支票”公众壳完全根据法律进行周期性的注册和审计
“空白支票”公众壳从未营业，是干净的壳公司；从未在美国二级资本商场－场外公告牌（OTC BB）交易
“空白支票”公众壳由一群受信的个体投资人组建监管，股权结构清晰，有益于高企业的公众持股量和流通性

我们为中国公司美国上市准备的团队

经过万通的精心挑选，我们为中国公司集团的融资上市组成了最有实力，声誉最好的团队。经过多年的配合，我们团队中的各个成员，在万通的领头和协调下，确保中国公司不仅实现最大的市值，还为中国公司上市后的发展以及再次融资提供充分的培训和准备。只要中国公司需要，我们的团队确保提供最优质的专业服务。

交易合作伙伴 由于为客户公司支付RTO、PIPE以及CPO交易的费用，在整个交易的过程中，为中国公司聘请行业内顶尖专家协助完成各个交易程序，基金处于独特的优势地位，同时有助于将投资风险最小化。

万通已与下列专业机构建立战略合作关系：

法律顾问，具有美国、中国从业经验，比如：

我们的财务团队：

后续服务提供人，具有中国交易的经验：

我们的投资银行(共同承销)：

美林集团： http://www.ml.com/index.asp?id=7695_8134
高盛投资银行： http://www2.goldmansachs.com/
派杰证券：www.pjc.com
SMH Capital Investment Bank：http://www.smhib.com/aboutus.aspx
花旗银行： https://www.citigroupcib.com/banking/ibanking.htm

我们的投资者关系公司：

CCG Elite 是一家全球性的公众投资关系公司，为中国公司上市后的后续市场提供充分的支
持。其服务包括：资本市场策略，投资者沟通，市场情报分析，传媒关系处理，企业形象
打造，全球化投资者关系策略。CCG Elite 根据客户的具体情况和需求，制订财经信息传
播战略，协助中国公司在美国证券市场增加交易流动性，拓宽机构投资者渠道，提高公司市值及股票评级。
关于CCG Elite： http://www.ccgelite.com/About-Us1.asp

我们的股票转让及注册代理：

股票转让及注册代理是上市公司必须的服务之一。我们为中国公司选择了位于丹佛市的
Corporate Stock Transfer (CST) ，因为CST 是行业里上市公司和股民给与好评度最高的
代理之一。CST 的服务：1）即时地更新中国公司的股权分配状况；2）作为中国公司的支付代理人来支付利息，现金及股票股利，或其他分派到股票和债券持有人；3）根据中国公司的具体需求，提供上市公司其他服务，包括召集一年一度的股东大会等工作。
关于Corporate Stock Transfer：http://www.corporatestock.com/about/

我们的EDGAR 申报与金融印刷服务：

EDGAR 是一个电子数据收集、分析及读取系统，为美国证券投资者搜阅上市公司所有公
开信息提供了极大的便捷与公正性。金融印刷服务，对于时间紧迫和掌握高度商业机密文
件的公司来说，是不可获缺的，他们将印刷品的安全性视为对客户最高的尊容。Vintage
Filings 是一家集上述两项服务于一身的综合型公司，帮助上市公司有效地结合并完成
EDGAR 数据收存和印刷工作。Vintage Filings 因其对客户精准的服务和合理的收费为美
国主板市场500 多家上市公司提供所需的服务。
关于Vintage Filings 的EDGAR 申报: http://www.vfilings.com/
关于Vintage Filings 的金融印刷服务: http://www.vfilings.com/printing.asp

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